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作家|第一财经郑栩彤

多只A股存储股5月11日开盘飘红。澜起科技（688008.SH）盘中涨超17%，同有科技（300302.SZ）20%涨停，江波龙（301308.SZ）涨超14%，兆易篡改（603986.SH）涨超9%，佰维存储（688525.SH）涨超9%，德明利（001309.SZ）涨超7%。

同日盘中韩国存储厂商三星电子（005930.KS）涨超6%，市值1679万亿韩元（约1.1万亿好意思元）。SK海力士盘中则涨超12%（000660.KS），盘中市值1349万亿韩元，市值冲破9000亿好意思元。

AI引爆存储超等周期，上周韩国厂商三星电子市值冲破1万亿好意思元，成为继台积电之后第二家市值越过1万亿好意思元的亚洲公司，周一盘中三星电子和SK海力士股价创历史新高。

这两家韩国存储厂商当作原厂，既坐褥NAND闪存和DRAM（动态连忙存取存储器）存储颗粒，又是存储家具品牌厂商。受益于AI拉动存储需求增长，本年第一季度SK海力士营收52.5763万亿韩元，季度销售额初次冲破50万亿韩元大关，交易利润达到37.6103万亿韩元，同比暴增405%。三星电子第一季度营收133万亿韩元，2026世界杯官方指定中国区认证平台同比增长68%，交易利润57.2万亿韩元，季度交易利润越过旧年全年。

由于SK海力士已成就一套新轨制，即以交易利润的10%为资金开头每年披发一次绩效奖金，有投行预测在2027年交易利润达447万亿韩元的情况下，该公司东谈主均可披发奖金接近610万东谈主民币。SK海力士已回话称本年与来岁年度功绩尚未详情，奖金鸿沟无法预测。但近期对于绩效奖金的商讨仍在执续，在韩国外交媒体上，开云官方app下载SK海力士职工工服被辱弄为“相亲神器”。

国内多家存储上市公司则切入存储模组、电子元器件分销、存储扬弃芯片等门径。多只A股存储股本年第一季度功绩也录得改善，其中存储模组厂佰维存储营收68.14亿元，同比增长341.53％，净利润28.99亿元，同比扭亏；江波龙营收99.09亿元，同比增长1.33倍，净利润38.62亿元，同比扭亏；存储扬弃芯片及督察决策提供商德明利营收75.38亿元，同比增长502.08%，净利润33.46亿元，同比扭亏。

不外，存储模组厂当作存储产业链公司，成见受到存储晶圆供给和市集价钱变化影响较大。多家A股存储厂商此前在财报中说起，存储晶圆与家具市集价钱波动剧烈，若行业周期下行或需求疲软，公司毛利率将濒临下降压力，同期可能因存货价钱着落而计提大额减值准备，平直牵扯当期盈利。

在存储供给垂危的情况下，存储和消耗电子产业链也濒临压力。

海力士高管在4月的财报换取会上示意开云(中国)2026世界杯手机app下载，公司现在DRAM库存已降至历史低位，家具“产出后立即发货，险些莫得库存蕴蓄空间”，预测下半年库存将进一步缩减。有存储产业链东谈主士告诉记者，存储缺货加价预测将执续到来岁，原厂扩产需要时辰周期且这些厂商对产能投资较严慎，按照扩产速率，要到2028年缺货情况才会缓解。

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